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Stratégie patrimoniale pour dirigeants : la nouvelle fiscalité du patrimoine
Comptabilité
 Ref. 140125
Stratégie patrimoniale pour dirigeants : la nouvelle fiscalité du patrimoine
Optimiser son patrimoine en prenant en compte la réforme fiscale

Objectifs de la formation

  • Mettre en œuvre concrètement les différentes stratégies d’optimisation patrimoniale
  • Faire le point sur les solutions de défiscalisation toujours envisageables
  • Diminuer son ISF en articulant les différents régimes d’exonération
  • Connaître les dernières évolutions fiscales en matière patrimoniale


Programme
Les + de la formation


LES EXPERTS
Valérie LECACHEUX,
Directeur chez Rothschild Patrimoine, Rothschild Patrimoine
Léa FAULCON,
Avocat associé, Blackbird associés
Wanda HANNECART WEYTH,
Ingénieur Patrimonial, Bred Banque Privée
Charles Henry BOUCHER,
Associé-gérant, Hortus Patrimoine
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Dirigeants
  • Secrétaires généraux
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Directeurs financiers
  • Avocats
  • Experts-comptables
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:30

Les stratégies d’investissement : l’assurance vie, outil indispensable

  • Le cadre juridique inégalé de l’assurance vie
  • La notion d’aléa inhérente au contrat : la clé pour tout comprendre
  • Peut- on tout investir sur le plan financier dans un contrat d’assurance vie ?
  • Peut- on détenir tout son patrimoine dans un contrat d’assurance vie ?
  • La fiscalité est- elle toujours attractive ?
  • Assurance vie et acquêt de communauté, une utilisation judicieuse
  • Zoom : Contrat d’assurance vie et contrat de capitalisation : quelles stratégies privilégier ?

10:30-10:45

Pause

10:45-12:30

Les stratégies d’optimisation de l’ISF : exonérations et réductions d’assiette

  • L’exonération liée au régime des biens professionnels
  • Zoom sur le cas des sociétés détenant une trésorerie importante : actif professionnel ou actif patrimonial, quelle qualification retenir ?
  • L’exonération liée à la qualité de mandataire social pour les droits sociaux
  • Le Pacte Dutreil : un abattement d’assiette de 75%
  • L’utilisation et l’articulation des différents régimes
    • A quel moment l’utilisation d’un régime subsidiaire est-elle opportune ?
  • Comment cumuler les différents régimes d’exonération ?
  • Comment payer son ISF en donnant à l’entrepreneur plutôt qu’au percepteur.
  • ISF 2012 : ce qui change
    • Suppression du plafonnement
    • Simplification de l’ISF
    • Nouveaux barèmes et décotes
    • Aménagement du Pacte Dutreil : exonération partielle de l’ISF


12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Les stratégies de transmission

  • Recourir à l’apport-cession : une opération optimisante encadrée
    • Les opérations visées : apport ou donation de titres suivis de leur cession
    • Cession d’actifs et abus de droit : les dernières évolutions jurisprudentielles à prendre en compte dans le cadre de cette opération et les conséquences pour l’avenir
    • Est-il possible de démontrer la motivation autre que fiscale d’une opération d’apport avant cession qui ne se traduit pas par un réinvestissement économique?
    • Que doit-on entendre par réinvestissement économique?
  • Le Pacte Dutreil Transmission : un régime de faveur pour les transmissions d’entreprises
  • Impact de la dernière loi de finances : la confirmation du régime de faveur pour les donations de droits sociaux
  • Paiement différé ou fractionné des droits de transmission d’une entreprise : un calcul gagnant
  • Pour d’autres actifs que l’entreprise, comment transmettre dans un cadre familial sans aucune imposition : zoom sur le présent d’usage


15:30-15:45

Pause

15:45-18:00

Diagnostic patrimonial personnalisé avec nos deux experts patrimoniaux par un jeu de questions/réponses :

  • Comment mettre en place une défiscalisation efficace et réussie?
  • Quel impôt défiscaliser? A quel moment?
  • Comment choisir sa compagnie d’assurance et son banquier en fonction de ses objectifs?
  • Quelles banques pour quelles perspectives?
  • Est-il nécessaire de démultiplier le nombre de banquiers pour obtenir une meilleure sécurité?
  • Qu’apporte une banque privée dans l’organisation patrimoniale d’un dirigeant d’entreprise?
  • Comment choisir la compagnie d’assurance?
  • Qu’est- il possible de négocier?


INFORMATIONS PRATIQUES
Date :
 

Tarif :
980 € HT

Lieu :
Groupe Les Echos - Paris

Responsable clients :
Tel : +33 1 49 53 63 32

FORMATION SUR MESURE
Cette formation est déclinable en intra selon vos besoins.

Responsable du programme :

Tel : +33 1 49 53 89 31
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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Stratégie patrimoniale pour dirigeants : la nouvelle fiscalité du patrimoine
Date de la session : Jeudi 11 octobre 2012 au Groupe Les Echos
Tarif : 980.00 € HT soit 1172.08 € TTC
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Dossier d'inscription suivi par :
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Facture à établir à l'ordre de :
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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