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Nouveauté

Parcours : Réussir sa croissance externe

5 jours pour acquérir une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions

Objectifs de la formation

  • Comprendre la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?
  • S’approprier la démarche et la logique d’évaluation d’une entreprise, pour une cession ou acquisition
  • Réussir les 100 jours suivant l'acquisition
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée
09:30 - 17:00

Module 2 : Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation (2 jours)

    Journée 1 :
  • Panorama du M&A

  • - Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Vision de l’acquéreur et du cédant

  • La structuration de la transaction

  • Témoignage
    • Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR
    Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.

    2ème journée :
  • L’offre Indicative
    • Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

  • La GAP, Garantie d'Actif et de Passif

  • Due Diligence et négociation
    • Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

  • Finalisation de la transaction et intégration

2ème Journée
09:30 - 17:00

Module 1 : L'évaluation d'une entreprise (2 jours)

    1ère journée :
  • Introduction : contexte et panorama

  • Les fondamentaux : principe et applications de l’évaluation multicritères

  • Cas de synthèse :
    • Il s’agira de réaliser une évaluation complète à partir d’un cas réel.
    En fonction de leurs hypothèses de travail, les participants seront amenés à proposer une fourchette de valorisation et à mettre en exergue la relativité de la notion de valeur.


    2ème journée :
  • Les points plus complexes de l’évaluation
    • GRAND TEMOIN : Florence Lafargue Pautrat, Associée, Ricol Lasteyrie Corporate Finance – membre du réseau EY
    Témoignage d’un professionnel de l’évaluation d’entreprise, permettant d’illustrer les méthodes présentées à travers quelques applications pratiques.

  • Mise en œuvre de l’évaluation dans le cadre d’une transaction de fusion-acquisition

  • Conclusion : « du tableur à l’Equity Story, découvrir et comprendre l’entreprise en l’évaluant »
3ème Journée
09:30 - 17:00

Module 3 : Manager la phase post-acquisition ( 1 jour)

  • Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l’intégration
    • Etude de cas Best practices et échecs : Étude de fusions-acquisitions, pourquoi elles réussissent, pourquoi elles échouent ?

  • Le guide des 100 jours pour conduire efficacement cette phase critique

  • Les rôles du dirigeant, du Comité de Direction et du middle-management

  • Comment dynamiser et consolider la nouvelle structure ?

  • Évaluation de l’opération

  • Grand témoin
    • Témoignage d’un dirigeant d’entreprise de taille intermédiaire ayant réussi l’intégration d’un acteur significatif : pourquoi cela a fonctionné, quel a été son quotidien pendant « les 100 jours », comment a-t-il réparti les rôles pendant cette période au sein de son Comité de Direction, quelles initiatives recommande-t-il particulièrement, qu’éviterait-il « si c’était à refaire »,…
    • Exposé suivi d’un débat avec les participants

François GASSION

Consultant, CROSSINGS

Frédéric JACQUET

Directeur Administratif et Financier, Teolia

Frédéric JACQUET

Le cycle « Maîtrise des opérations de croissance externe » vise à fournir aux participants une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions.  

Ce parcours, est constitué des trois formations « Evaluer une entreprise », « Fusions & Acquisitions », « Manager la phase post-acquisition », et permet ainsi aux participants de suivre un cursus de progression sur la thématique de la croissance externe :

-          Le module « Evaluer une entreprise » permet de s’approprier les mécanismes, théoriques et pratiques, de l’évaluation d’entreprise, au coeur des problématiques de cession ou d’acquisition,

-         Dès lors que les clés de la valeur sont acquises, le module « Fusions & Acquisitions » permet de s’approprier le process des opérations de fusions-acquisitions,

-          Enfin, le module « Manager la phase post-acquisition » permet de mieux appréhender la problématique de l’intégration future des acquisitions, un enjeu majeur dès lors que la transaction est réalisée.

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Dates :

 
 
 

Référence :

EC282

Tarif :

Tel : 01 71 25 00 23

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Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 32 95

Public concerné

  • Dirigeants
  • Directeurs financiers
  • Directeurs RH
  • Responsables fusion acquisition / Corporate venture
  • Responsables en charge du développement et de la croissance externe
  • Directeurs juridiques
  • Actionnaires et managers d’entreprise

Le rendez-vous

Paris

 

Prochainement

Lundi 23 et Mardi 24 mars 2020
Mercredi 10 et Jeudi 11 juin 2020

Quelle est la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?

Jeudi 26 mars 2020
Jeudi 25 juin 2020

Comment répondre à la pression réglementaire par une gouvernance des risques ?

Lundi 30 et Mardi 31 mars 2020
Mercredi 1 et Jeudi 2 juillet 2020

Quelle est la démarche et la logique d’évaluation d’une entreprise, pour une cession ou acquisition?

Nouveauté

Mercredi 22 avril 2020
Jeudi 26 novembre 2020

Quels sont les dernières nouveautés du référentiel ?