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Parcours : Réussir sa croissance externe

5 jours pour acquérir une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions

Objectifs de la formation

  • Comprendre la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?
  • S’approprier la démarche et la logique d’évaluation d’une entreprise, pour une cession ou acquisition
  • Réussir les 100 jours suivant l'acquisition
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée
09:30 - 17:00

Module 1 : L'évaluation d'une entreprise (2 jours)

    1ère journée :
  • Introduction : contexte et panorama

  • Les fondamentaux : principe et applications de l’évaluation multicritères

  • Cas de synthèse :
    • Il s’agira de réaliser une évaluation complète à partir d’un cas réel.
    En fonction de leurs hypothèses de travail, les participants seront amenés à proposer une fourchette de valorisation et à mettre en exergue la relativité de la notion de valeur.


    2ème journée :
  • Les points plus complexes de l’évaluation
    • GRAND TEMOIN : Florence Lafargue Pautrat, Associée, Ricol Lasteyrie Corporate Finance – membre du réseau EY
    Témoignage d’un professionnel de l’évaluation d’entreprise, permettant d’illustrer les méthodes présentées à travers quelques applications pratiques.

  • Mise en œuvre de l’évaluation dans le cadre d’une transaction de fusion-acquisition

  • Conclusion : « du tableur à l’Equity Story, découvrir et comprendre l’entreprise en l’évaluant »
2ème Journée
09:30 - 17:00

Module 2 : Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation (2 jours)

    3ème journée :
  • Panorama du M&A

  • - Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Vision de l’acquéreur et du cédant

  • La structuration de la transaction

  • Témoignage
    • Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR
    Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.

    4ème journée :
  • L’offre Indicative
    • Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

  • La GAP, Garantie d'Actif et de Passif

  • Due Diligence et négociation
    • Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

  • Finalisation de la transaction et intégration

3ème Journée
09:30 - 17:00

Module 3 : Manager la phase post-acquisition ( 1 jour)

    5ème journée :
  • Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l’intégration
    • Etude de cas Best practices et échecs : Étude de fusions-acquisitions, pourquoi elles réussissent, pourquoi elles échouent ?

  • Le guide des 100 jours pour conduire efficacement cette phase critique

  • Les rôles du dirigeant, du Comité de Direction et du middle-management

  • Comment dynamiser et consolider la nouvelle structure ?

  • Évaluation de l’opération

  • Grand témoin
    • Témoignage d’un dirigeant d’entreprise de taille intermédiaire ayant réussi l’intégration d’un acteur significatif : pourquoi cela a fonctionné, quel a été son quotidien pendant « les 100 jours », comment a-t-il réparti les rôles pendant cette période au sein de son Comité de Direction, quelles initiatives recommande-t-il particulièrement, qu’éviterait-il « si c’était à refaire »,…
    • Exposé suivi d’un débat avec les participants

François GASSION

Consultant, CROSSINGS

Frédéric JACQUET

Directeur Administratif et Financier, Teolia

Frédéric JACQUET

Le cycle « Maîtrise des opérations de croissance externe » vise à fournir aux participants une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions.  

Ce parcours, est constitué des trois formations « Evaluer une entreprise », « Fusions & Acquisitions », « Manager la phase post-acquisition », et permet ainsi aux participants de suivre un cursus de progression sur la thématique de la croissance externe :

-          Le module « Evaluer une entreprise » permet de s’approprier les mécanismes, théoriques et pratiques, de l’évaluation d’entreprise, au coeur des problématiques de cession ou d’acquisition,

-         Dès lors que les clés de la valeur sont acquises, le module « Fusions & Acquisitions » permet de s’approprier le process des opérations de fusions-acquisitions,

-          Enfin, le module « Manager la phase post-acquisition » permet de mieux appréhender la problématique de l’intégration future des acquisitions, un enjeu majeur dès lors que la transaction est réalisée.

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Dates :

 
 
 

Référence :

EC282

Tarif :

Tel : 01 71 25 00 23

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Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 32 95

Public concerné

  • Dirigeants
  • Directeurs financiers
  • Directeurs RH
  • Responsables fusion acquisition / Corporate venture
  • Responsables en charge du développement et de la croissance externe
  • Directeurs juridiques
  • Actionnaires et managers d’entreprise

Le rendez-vous

Paris

 

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