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Financer votre entreprise par la bourse
Finance-Gestion
 Ref. 140148
Financer votre entreprise par la bourse
Comment réussir une introduction sur le marché Alternext et faire durer le succès ?

Objectifs de la formation

  • Coter votre entreprise sur le marché boursier non réglementé Alternext pour financer votre entreprise
  • Maîtriser les différentes étapes clés d’une introduction en bourse pour sa parfaite réussite et maîtriser le prix d’introduction
  • Mettre en place un dispositif de communication efficace autour d’une telle opération
  • Mesurer les conséquences financières, juridiques et fiscales pour le dirigeant


Programme
Les + de la formation


L'EXPERT
Alain GOETZMANN,
Président, Delta Inter Management
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Dirigeants
  • Secrétaires généraux
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Responsables financiers
  • Avocats
  • Experts-comptables
  • Commissaires aux comptes
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:00

Préparer une introduction en bourse : le choix du moment opportun

  • La bourse pour quelles entreprises ?
    • La conjoncture boursière et la particularité du marché Alternext
    • La situation financière de la société
    • Le positionnement boursier souhaitable : le choix du compartiment
  • L’importance de la taille de l’entreprise (taille critique)
  • Les aspects techniques
    • Les frais et coûts d’introduction
    • Les frais de maintenance en bourse
    • La phase réglementaire et juridique
    • Dépôt du projet de document de base à l’AMF et à EURONEXT
    • Rédaction des contrats de placement
10:00-11:00

Pourquoi introduire son entreprise en bourse ?

  • Réaliser une plus-value pour les actionnaires
  • Procurer de nouvelles ressources financières pour assurer le développement
  • Permettre des rapprochements sans consommation de trésorerie
  • Favoriser la mobilisation des capitaux pour des redéploiements stratégiques
  • Améliorer la communication institutionnelle de l’entreprise
  • Renforcer la crédibilité de l’entreprise dans son environnement, vis à vis des clients et des fournisseurs
11:00-12:30

Maîtriser les différentes techniques d’introduction et choisir la plus appropriée pour sécuriser la levée des capitaux

  • L’offre à prix ferme
  • L’offre à prix ouvert
  • L’offre à prix minimal
  • La cotation directe
  • Le placement et le placement garanti

    • Selon l’importance accordée à la quantité des titres émis ou à l’optimisation du prix, selon que l’entreprise disposera ou non des soutiens financiers lui permettant de garantir son émission, elle choisira entre l’une ou l’autre méthode ou une combinaison de ces différentes méthodes dans le but d’optimiser sa valorisation de départ ou sa valorisation ultérieure.

    Des exemples concrets seront détaillés.
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:00

Identifier les différents types d’investisseurs et les choisir selon la forme d’introduction retenue ( cotation directe ou prospectus visé par l’AMF)

  • Le public : un investisseur protégé
  • Les investisseurs qualifiés difficile à identifier
  • Les investisseurs professionnels (Family Offices, banques, OPCVM…)

    • L’offre au public est la finalité de toute introduction en bourse destinée à recueillir de larges souscriptions. Les investisseurs professionnels soutiennent et accompagnent généralement les offres au public. Les investisseurs qualifiés enregistrés auprès de l’AMF constituent une catégorie d’investisseurs individuels susceptibles d’être sollicités dans le cas de cotation directe, sans offre au public.
15:00-16:00

Communiquer efficacement sur cette opération pour mieux vendre l’entreprise aux investisseurs

  • Communication aux analystes
  • Communication financière destinée au public
  • Organisation des roadshows institutionnels
16:00-17:30

Mesurer les impacts juridiques et fiscaux d’une telle opération

  • Quelles conséquences patrimoniales pour le dirigeant ? sur l’ISF, les holdings familiaux, en matière de transmission…

    • Il sera exposé les différentes situations entrepreneuriales et familiales à prendre en compte, tant en matière d’évaluation du patrimoine que de fiscalité des revenus et de la transmission.
Participation d’un Grand Témoin Dans le domaine de l'introduction en Bourse
17:30-18:00

Bilan et conclusion de la journée



INFORMATIONS PRATIQUES




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Tel : +33 1 49 53 89 31

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Référence du produit : 1
Titre de la formation : Financer votre entreprise par la bourse
Date de la session :
Tarif : 980.00 € HT soit 0 € TTC
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Dossier d'inscription suivi par :
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Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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