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  3. Fusions-acquisitions

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Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation

Quelle est la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux stratégiques du M&A pour l’entreprise
  • S’approprier le process M&A et adapter la transaction au triptyque acquéreur - cédant - marché
  • Rationaliser les notions de valeur et de prix
  • Décrypter le jeu des acteurs et sécuriser la négociation
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  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée
09:00 - 09:30

Introduction et tour de table, présentation des participants et des problématiques rencontrées

09:30 - 11:00

Panorama du M&A

  • Stratégie de développement et M&A
  • Le process M&A, buy-side et sell-side
  • Trois acteurs clés : l’acquéreur, le cédant, les banquiers d’affaires
11:00 - 13:00

Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Panorama des méthodes d’évaluation (multiples, discounted cash flows…)
  • Valeur d’entreprise et valeur des titres
  • De la valeur au prix
13:00 - 14:15

Déjeuner

14:15 - 15:00

Vision de l’acquéreur et du cédant

  • Etude de cas, valorisation sell-side et buy-side d’une même société
15:00 - 16:00

La structuration de la transaction

  • L’enjeu stratégique de la structuration du deal
  • Typologie d’opérations : directe, LBO, cotée, fusion…
  • Acquisition cash ou titres, totale ou partielle avec put & call, mécanismes de complément de prix …
16:00 - 17:30

Témoignage

Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR

Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.
17:30 - 18:00

Wrap-up et conclusions

2ème Journée
09:00 - 10:30

L’offre Indicative

  • Principaux termes, portée juridique, symbolique de l’offre indicative

Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

10:30 - 12:30

Témoignage

Ariane Olive, Associé fondateur, cabinet Spark Avocats

Négociation et mise en œuvre des garanties d’actif et de passif.
12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 16:00

Due Diligence et négociation

  • La Due Diligence, ou audit d’acquisition: étendue, impacts, solutions
  • La GAP, Garantie d’Actif et de Passif
  • L’offre ferme ou offre confirmatoire

Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

16:00 - 17:15

Finalisation de la transaction et intégration

  • La mise en place des contrats, Signing et Closing
  • Impact sur les comptes de l’acquéreur : endettement, Goodwill et consolidation
  • L’intégration : enjeux, planification et mise en œuvre
17:15 - 17:30

Conclusion et clôture de la formation

Frédéric JACQUET

Directeur Administratif et Financier, Teolia

Frédéric JACQUET

Frédéric Jacquet a occupé pendant seize ans divers postes de direction en financement de projet et fusions-acquisitions au sein du groupe Caisse des Dépôts. Il a notamment dirigé pendant six ans les opérations de croissance externe du groupe Egis, y réalisant une vingtaine d’opérations M&A, dans neuf pays. En 2018, il s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale en rejoignant Teolia, jeune société en croissance. Frédéric enseigne l’évaluation d’entreprise et le M&A à l’EDHEC Business School.

  • Un panorama pragmatique et démystifiant du M&A
  • Toute la terminologie anglophone à travers un parcours bilingue (cours en français, supports de cours et cas en anglais)  
  • Une immersion internationale et « cross-border M&A »
  • Des témoignages exclusifs et des cas concrets de dirigeants et personnalités du M&A
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Formation
Référence du produit : EC208
Titre de la formation : Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation
Date de la session :
Mercredi 12 et Jeudi 13 septembre 2018
1 980 € HT
Mardi 4 et Mercredi 5 décembre 2018
1 980 € HT
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Service Client Formation - Wolters Kluwer France
Case Postale 410, 14 rue Fructidor 75814 Paris Cedex 17
Tél : 01 71 25 00 23 - Fax : 01 85 58 39 65
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Dossier d'inscription suivi par :
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Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
Joindre un bon de commande si nécessaire
Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :


Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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de règlement et d'annulation
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Marion DEHAIS

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Tel: 01 85 58 38 37

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  • Directeurs généraux et directeurs de centres de profit, directeurs financiers
  • Membres de conseils d’administration, de comité d’audit, de comités de direction
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes Corporate
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