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Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation

S’approprier la logique stratégique, financière et juridique du M&A

Objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux stratégiques du M&A pour l’entreprise
  • S’approprier le process M&A et adapter la transaction au triptyque acquéreur - cédant - marché
  • Rationaliser les notions de valeur et de prix
  • Décrypter le jeu des acteurs et sécuriser la négociation
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée
08:45 - 09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00 - 09:30

Introduction et tour de table, présentation des participants et des problématiques rencontrées

09:30 - 10:30

Panorama du M&A

  • Stratégie de développement et M&A
  • Le process M&A, buy-side et sell-side
  • Trois acteurs clés : l’acquéreur, le cédant, les banquiers d’affaires
10:30 - 13:15

Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Panorama des méthodes d’évaluation (multiples, discounted cash flows…)
  • Valeur d’entreprise et valeur des titres
  • De la valeur au prix

Etude de cas : Valorisation d’une société et mandat sell-side

13:15 - 14:15

Déjeuner

14:15 - 16:00

La structuration de la transaction

  • L’enjeu stratégique de la structuration du deal
  • Typologie d’opérations : directe, LBO, cotée, fusion…
  • Acquisition cash ou titres, totale ou partielle avec put & call, mécanismes de complément de prix …
16:00 - 17:30

Témoignage

Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR

Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.
17:30 - 18:00

Wrap-up et conclusions

2ème Journée
09:00 - 10:30

L’offre Indicative

  • Principaux termes, portée juridique, symbolique de l’offre indicative

Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

10:30 - 12:30

Témoignage

Ariane Olive, Associé fondateur, cabinet Spark Avocats

Négociation et mise en œuvre des garanties d’actif et de passif.
12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 16:00

Due Diligence et négociation

  • La Due Diligence, ou audit d’acquisition: étendue, impacts, solutions
  • La GAP, Garantie d’Actif et de Passif
  • L’offre ferme ou offre confirmatoire

Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

16:00 - 17:15

Finalisation de la transaction et intégration

  • La mise en place des contrats, Signing et Closing
  • Impact sur les comptes de l’acquéreur : endettement, Goodwill et consolidation
  • L’intégration : enjeux, planification et mise en œuvre
17:15 - 17:30

Conclusion et clôture de la formation

Frédéric JACQUET

Directeur adjoint, Département du Développement, Pôle Finances, Stratégie et Participations, Caisse des Dépôts

Frédéric JACQUET
  • Un panorama pragmatique et démystifiant du M&A
  • Toute la terminologie anglophone à travers un parcours bilingue (cours en français, supports de cours et cas en anglais)  
  • Une immersion internationale et « cross-border M&A »
  • Des témoignages exclusifs et des cas concrets de dirigeants et personnalités du M&A
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EC208

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Lieu :

Tel : 01 71 25 00 23

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Responsable éditorial

Gilles MANUEL-BUCHARD

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 35 87

Public concerné

  • Directeurs généraux et directeurs de centres de profit, directeurs financiers
  • Membres de conseils d’administration, de comité d’audit, de comités de direction
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes Corporate
  • Chargés d’affaires et analystes financiers

Le rendez-vous

Paris

 

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