En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Service client +33 1 71 25 00 23

FR-lesechosformation@wolters kluwer.com

  3. Fusions-acquisitions

Secteurs
Métiers

Notre catalogue

Téléchargez notre catalogue et retrouvez l'ensemble de nos formations

Télécharger

Fusions-acquisitions : mise en oeuvre et négociation (Formation à distance ou en présentiel)

Quelle est la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux stratégiques du M&A pour l’entreprise
  • S’approprier le process M&A et adapter la transaction au triptyque acquéreur - cédant - marché
  • Rationaliser les notions de valeur et de prix
  • Décrypter le jeu des acteurs et sécuriser la négociation
Imprimer
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée

Session du 10 et 11 Juin 2020 - Formation à distance ou en présentiel

catalogue


En cette période difficile toute l’équipe Les Echos Formation reste mobilisée !
Prenez soin de vous et restez chez vous tout en bénéficiant de l’expérience Webinar.
Vous suivrez en direct l’ensemble des interventions de nos experts et pourrez participer aux échanges. Vous pourrez poser en direct vos questions. A l’issue de la formation, vous recevrez le support de formation en format numérique.
09:00 - 09:30

Introduction et tour de table, présentation des participants et des problématiques rencontrées

09:30 - 11:00

Panorama du M&A

  • Stratégie de développement et M&A
  • Le process M&A, buy-side et sell-side
  • Trois acteurs clés : l’acquéreur, le cédant, les banquiers d’affaires
11:00 - 13:00

Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Panorama des méthodes d’évaluation (multiples, discounted cash flows…)
  • Valeur d’entreprise et valeur des titres
  • De la valeur au prix
13:00 - 14:15

Déjeuner

14:15 - 15:00

Vision de l’acquéreur et du cédant

  • Etude de cas, valorisation sell-side et buy-side d’une même société
15:00 - 16:00

La structuration de la transaction

  • L’enjeu stratégique de la structuration du deal
  • Typologie d’opérations : directe, LBO, cotée, fusion…
  • Acquisition cash ou titres, totale ou partielle avec put & call, mécanismes de complément de prix …
16:00 - 17:30

Témoignage

Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR

Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.
17:30 - 18:00

Wrap-up et conclusions

2ème Journée
09:00 - 10:30

L’offre Indicative

  • Principaux termes, portée juridique, symbolique de l’offre indicative

Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

10:30 - 12:30

La GAP, Garantie d'Actif et de Passif

  • Négociation et mise en œuvre des garanties d'actif et de passif
12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 16:00

Due Diligence et négociation

  • La Due Diligence, ou audit d’acquisition: étendue, impacts, solutions
  • L’offre ferme ou offre confirmatoire

Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

16:00 - 17:15

Finalisation de la transaction et intégration

  • La mise en place des contrats, Signing et Closing
  • Impact sur les comptes de l’acquéreur : endettement, Goodwill et consolidation
  • L’intégration : enjeux, planification et mise en œuvre
17:15 - 17:30

Conclusion et clôture de la formation

catalogue

Frédéric JACQUET

Directeur Administratif et Financier, Teolia

Frédéric JACQUET

Frédéric Jacquet a occupé pendant seize ans divers postes de direction en financement de projet et fusions-acquisitions au sein du groupe Caisse des Dépôts. Il a notamment dirigé pendant six ans les opérations de croissance externe du groupe Egis, y réalisant une vingtaine d’opérations M&A, dans neuf pays. En 2018, il s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale en rejoignant Teolia, jeune société en croissance. Frédéric enseigne l’évaluation d’entreprise et le M&A à l’EDHEC Business School.

  • Un panorama pragmatique et démystifiant du M&A
  • Toute la terminologie anglophone à travers un parcours bilingue (cours en français, supports de cours et cas en anglais)  
  • Une immersion internationale et « cross-border M&A »
  • Des témoignages exclusifs et des cas concrets de dirigeants et personnalités du M&A
Aucun avis.
Formation
Référence du produit : EC208
Titre de la formation : Fusions-acquisitions : mise en oeuvre et négociation (Formation à distance ou en présentiel)
Date de la session :
Jeudi 15 et Vendredi 16 avril 2021
1 980 € HT
Jeudi 15 et Vendredi 16 avril 2021
1 980 € HT
Jeudi 1 et Vendredi 2 juillet 2021
1 980 € HT
Jeudi 1 et Vendredi 2 juillet 2021
1 980 € HT
Jeudi 14 et Vendredi 15 octobre 2021
1 980 € HT
Pour envoyer le formulaire
Service Client Formation - Wolters Kluwer France
Case Postale 410, 14 rue Fructidor 75814 Paris Cedex 17
Tél : 01 71 25 00 23 - Fax : 01 85 58 39 65
E-mail : FR-lesechosformation@wolterskluwer.com
Coordonnées de personne à inscrire :
Nom * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Service * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pays * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email *: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telephone direct * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dossier d'inscription suivi par :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone direct : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
Joindre un bon de commande si nécessaire
Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :


Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d'annulation
Date :
Signature :		 Cachet de l'entreprise ( obligatoire )
Inscription

Dates :

 
 
 
 
 

Référence :

EC208

Tarif :

Lieu :

à Paris
Tel : 01 71 25 00 23
S'inscrire

Partager

Recommander

Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 32 95

Public concerné

  • Directeur généraux et directeurs de centres de profit, directeurs financiers
  • Membres de conseils d’administration, de comité d’audit, de comités de direction
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes Corporate
  • Chargés d’affaires et analystes financiers

Le rendez-vous

Paris

 

Prochainement

Nouveauté
Parcours : Réussir sa croissance externe

Parcours Croissance externe

du Jeudi 8 avril 2021 au Mardi 1 juin 2021
du Jeudi 10 juin 2021 au Jeudi 16 septembre 2021

5 jours pour acquérir une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions

Découvrir
Nouveauté
Transmettre un savoir-faire à distance avec des outils digitaux (Formation à distance)

Transmettre un savoir-faire à distance

Comment susciter l’attention et être impactant ?

Découvrir
Le contrôle interne dans l’assurance (Formation à distance ou en présentiel)

Le contrôle interne dans l’assurance

Mardi 8 décembre 2020 (à distance)
Jeudi 4 février 2021

Comment répondre à la pression réglementaire par une gouvernance des risques ?

Découvrir
32 avis
La communication du dirigeant : média training et autres prises de paroles (Formation à distance ou en présentiel)

La communication du dirigeant

Mardi 8 et Mercredi 9 décembre 2020 (à distance)
Lundi 1 et Mardi 2 mars 2021

Comment renforcer votre impact dans toutes vos interventions à enjeu ?

Découvrir
20 avis