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Fusions-acquisitions : mise en oeuvre et négociation (Formation à distance ou en présentiel)

Quelle est la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux stratégiques du M&A pour l’entreprise
  • S’approprier le process M&A et adapter la transaction au triptyque acquéreur - cédant - marché
  • Rationaliser les notions de valeur et de prix
  • Décrypter le jeu des acteurs et sécuriser la négociation
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
1ère Journée

Session du 10 et 11 Juin 2020 - Formation à distance ou en présentiel

catalogue


En cette période difficile toute l’équipe Les Echos Formation reste mobilisée !
Prenez soin de vous et restez chez vous tout en bénéficiant de l’expérience Webinar.
Vous suivrez en direct l’ensemble des interventions de nos experts et pourrez participer aux échanges. Vous pourrez poser en direct vos questions. A l’issue de la formation, vous recevrez le support de formation en format numérique.

09:00 - 09:30

Introduction et tour de table, présentation des participants et des problématiques rencontrées

09:30 - 11:00

Panorama du M&A

  • Stratégie de développement et M&A
  • Le process M&A, buy-side et sell-side
  • Trois acteurs clés : l’acquéreur, le cédant, les banquiers d’affaires
11:00 - 13:00

Analyser et évaluer la cible, construire le prix

  • Panorama des méthodes d’évaluation (multiples, discounted cash flows…)
  • Valeur d’entreprise et valeur des titres
  • De la valeur au prix
13:00 - 14:15

Déjeuner

14:15 - 15:00

Vision de l’acquéreur et du cédant

  • Etude de cas, valorisation sell-side et buy-side d’une même société
15:00 - 16:00

La structuration de la transaction

  • L’enjeu stratégique de la structuration du deal
  • Typologie d’opérations : directe, LBO, cotée, fusion…
  • Acquisition cash ou titres, totale ou partielle avec put & call, mécanismes de complément de prix …
16:00 - 17:30

Témoignage

Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR

Au regard de l’activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d’acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l’évolution stratégique des opérations de M&A et l’impact sur la structuration de ces transactions.
17:30 - 18:00

Wrap-up et conclusions

2ème Journée
09:00 - 10:30

L’offre Indicative

  • Principaux termes, portée juridique, symbolique de l’offre indicative

Etude de cas : remise d’une Offre Indicative sur une cible

10:30 - 12:30

La GAP, Garantie d'Actif et de Passif

  • Négociation et mise en œuvre des garanties d'actif et de passif
12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 16:00

Due Diligence et négociation

  • La Due Diligence, ou audit d’acquisition: étendue, impacts, solutions
  • L’offre ferme ou offre confirmatoire

Etude de cas : négociation de l’offre ferme suite aux résultats des Due Diligence

16:00 - 17:15

Finalisation de la transaction et intégration

  • La mise en place des contrats, Signing et Closing
  • Impact sur les comptes de l’acquéreur : endettement, Goodwill et consolidation
  • L’intégration : enjeux, planification et mise en œuvre
17:15 - 17:30

Conclusion et clôture de la formation

catalogue

Frédéric JACQUET

Directeur Administratif et Financier, Teolia

Frédéric JACQUET
  • Un panorama pragmatique et démystifiant du M&A
  • Toute la terminologie anglophone à travers un parcours bilingue (cours en français, supports de cours et cas en anglais)  
  • Une immersion internationale et « cross-border M&A »
  • Des témoignages exclusifs et des cas concrets de dirigeants et personnalités du M&A
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Référence :

EC208

Tarif :

Tel : 01 71 25 00 23

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Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 32 95

Public concerné

  • Directeur généraux et directeurs de centres de profit, directeurs financiers
  • Membres de conseils d’administration, de comité d’audit, de comités de direction
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes Corporate
  • Chargés d’affaires et analystes financiers

Le rendez-vous

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