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Stratégie patrimoniale pour dirigeants : l'Assurance Vie

Exploiter les atouts multiples du contrat d’Assurance Vie

Objectifs de la formation

  • Avoir une vision transversale du contrat d’Assurance Vie et de ses différentes utilisations fiscales, civiles et financières
  • Comparer le marché français et le marché luxembourgeois
  • Repérer immédiatement les clauses essentielles du contrat
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants






09:00 - 09:30

Introduction et tour de table

09:30 - 12:30

L’optimisation du contrat d’assurance vie pour le dirigeant

  • Un outil financier : quels actifs au sein du contrat ?
  • Quelle utilisation optimale pour les opérations de financement ? (immobilier, LBO…)
  • Une fiscalité dérogatoire pour l’IR
  • ISF : quelle stratégie adopter ?
  • L’assurance vie et la famille : régime matrimonial, mineurs et environnement international

Cas pratiques

- Perco, Madelin, Variable annuities, Fonds Euro Dynamique, Participation différée, bonus de fidélité, comment lire un contrat d’Assurance Vie ? Sur quels points faut-il être vigilant ?
- Contrat de capitalisation, contrat d’assurance vie, quelles différences ?
- Comment décrypter le rendement actuel et évaluer le rendement futur de votre contrat d’Assurance Vie ( Participation aux bénéfices, frais de gestion, effet cliquet, taux brut de rendement...)
12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 16:00

Le marché de l’assurance vie, à quoi sert un contrat luxembourgeois ?

  • La sécurité : une meilleure protection de l’investissement ?
  • Neutralité fiscale et mobilité internationale
  • Une plus grande souplesse d’investissement (private equity…)
  • Dans quel cas, le contrat luxembourgeois est-il incontournable ?
16:00 - 18:00

Assurance vie et succession : les stratégies gagnantes

  • L’assurance vie est-elle toujours hors succession ?
  • Peut-on transmettre tout son patrimoine dans un contrat ?
  • Fiscalité successorale : un régime de faveur à utiliser à bon escient
  • Clause bénéficiaire : le démembrement est-il la panacée ?

Philippe DUBOIS

Chargé du Développement International, CNP Assurances

Philippe DUBOIS
  • Une approche opérationnelle, pluridisciplinaire et transversale du contrat d’assurance vie
  • Une équipe d’experts complémentaires et dynamiques
  • Un focus unique sur le Luxembourg par un directeur chargé du développement international d’une grande compagnie d’assurance
  • Une méthodologie pratique pour bien choisir son contrat
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140269

Tel : 01 71 25 00 23

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Responsable éditorial

Laura LAINEL

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Tel: +33 1 85 58 38 41

Public concerné

  • Dirigeants
  • Secrétaires généraux
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Directeurs et responsables financiers
  • Responsables des affaires internationales
  • Avocats

 

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