En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Secteurs
Métiers

Notre catalogue

Téléchargez notre catalogue et retrouvez l'ensemble de nos formations

Télécharger

Stratégie patrimoniale pour dirigeants : l'Assurance Vie

Exploiter les atouts multiples du contrat d’Assurance Vie

Objectifs de la formation

  • Avoir une vision transversale du contrat d’Assurance Vie et de ses différentes utilisations fiscales, civiles et financières
  • Comparer le marché français et le marché luxembourgeois
  • Repérer immédiatement les clauses essentielles du contrat
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants






09:00 - 09:30

Introduction et tour de table

09:30 - 12:30

L’optimisation du contrat d’assurance vie pour le dirigeant

  • Un outil financier : quels actifs au sein du contrat ?
  • Quelle utilisation optimale pour les opérations de financement ? (immobilier, LBO…)
  • Une fiscalité dérogatoire pour l’IR
  • ISF : quelle stratégie adopter ?
  • L’assurance vie et la famille : régime matrimonial, mineurs et environnement international

Cas pratiques

- Perco, Madelin, Variable annuities, Fonds Euro Dynamique, Participation différée, bonus de fidélité, comment lire un contrat d’Assurance Vie ? Sur quels points faut-il être vigilant ?
- Contrat de capitalisation, contrat d’assurance vie, quelles différences ?
- Comment décrypter le rendement actuel et évaluer le rendement futur de votre contrat d’Assurance Vie ( Participation aux bénéfices, frais de gestion, effet cliquet, taux brut de rendement...)
12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 16:00

Le marché de l’assurance vie, à quoi sert un contrat luxembourgeois ?

  • La sécurité : une meilleure protection de l’investissement ?
  • Neutralité fiscale et mobilité internationale
  • Une plus grande souplesse d’investissement (private equity…)
  • Dans quel cas, le contrat luxembourgeois est-il incontournable ?
16:00 - 18:00

Assurance vie et succession : les stratégies gagnantes

  • L’assurance vie est-elle toujours hors succession ?
  • Peut-on transmettre tout son patrimoine dans un contrat ?
  • Fiscalité successorale : un régime de faveur à utiliser à bon escient
  • Clause bénéficiaire : le démembrement est-il la panacée ?

Philippe DUBOIS

Chargé du Développement International, CNP Assurances

Philippe DUBOIS
  • Une approche opérationnelle, pluridisciplinaire et transversale du contrat d’assurance vie
  • Une équipe d’experts complémentaires et dynamiques
  • Un focus unique sur le Luxembourg par un directeur chargé du développement international d’une grande compagnie d’assurance
  • Une méthodologie pratique pour bien choisir son contrat
Aucun avis.
Inscription
Nous consulter

Référence :

140269

Tel : 01 71 25 00 23

Partager

Recommander

Responsable éditorial

Laura LAINEL

Responsable éditorial

Tel: +33 1 85 58 38 41

Public concerné

  • Dirigeants
  • Secrétaires généraux
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Directeurs et responsables financiers
  • Responsables des affaires internationales
  • Avocats

 

Prochainement

du Vendredi 28 février 2020 au Samedi 16 mai 2020
du Vendredi 27 mars 2020 au Vendredi 5 juin 2020

6 jours pour casser les codes et changer de perspectives

Nouveauté

Mardi 4 et Mercredi 5 février 2020
Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 2020

Comment faire de ses émotions une force pour relever les défis adaptatifs ?

Best seller

Lundi 24 février 2020
Jeudi 2 avril 2020

Quel est le degré de maturité des acteurs ?

Nouveauté

Vendredi 28 février 2020

Quelles sont les conséquences du Brexit sur le secteur financier ?