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Novembre 2014
 
Décembre 2014
 
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En Novembre
Mercredi 19 novembre 2014
Objectifs :
  • Avoir une vision transversale du contrat d’Assurance Vie et de ses différentes utilisations fiscales, civiles et financières
  • Comparer le marché français et le marché luxembourgeois
  • Repérer immédiatement les clauses essentielles du contrat
Mardi 30 septembre 2014
Objectifs :
  • Obtenir un benchmark des meilleures pratiques en matière de rémunération
  • Mettre en place des packages attractifs et garantissant la performance de l’entreprise
  • Optimiser la fiscalité des packages tant au niveau national qu’international
  • Maîtriser les différents statuts du cadre dirigeant, leurs enjeux et la gestion du cadre dirigeant de sa nomination à la rupture
Mardi 30 septembre 2014
Objectifs :
    Avec un peu moins de dix échanges par an en moyenne, dont un seul via le web, les relations entre les assureurs et leurs clients sont loin d'être aussi digitales qu'elles peuvent l'être dans d’autres secteurs, à l’image de la banque. Néanmoins, la transformation digitale s’installe progressivement au cœur des préoccupations des assureurs. A ce titre, cette formation propose de :

  • Explorer la place du digital dans la relation client et qualifier son impact sur les réseaux d’agents
  • Décrypter les évolutions vers de nouveaux produits, services et modèles de tarification
  • Appréhender les chantiers de conduite du changement pour les DSI
  • Anticiper l’impact du digital sur l’organisation du travail et le management
Mercredi 1 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre la place de l’ORSA au sein de la future réglementation
  • Découvrir les axes de déclinaison opérationnelle de ce concept clé
  • Visualiser les opportunités apportées par l’ORSA dans le pilotage stratégique des assureurs
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Mardi 7 et Mercredi 8 octobre 2014
Objectifs :
  • Tirer parti des bonnes pratiques de pricing et les adapter à sa stratégie
  • Utiliser les bons indicateurs pour gérer les prix (KPIs)
  • Etablir les grilles tarifaires adaptées
  • Donner aux commerciaux les outils pour combiner croissance et rentabilité
Mardi 7 et Mercredi 8 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les comptes consolidés et les bases des normes IFRS
  • Savoir analyser les comptes d’un groupe
  • Maîtriser l'analyse par les flux de trésorerie (CAF et Free Cash Flow)
  • Décrypter la notion de capitaux investis et l’effet de levier
  • Mesurer les ratios de rentabilité
  • Identifier les leviers de création de valeur







Mercredi 8 et Jeudi 9 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre l’environnement des marchés européens de l’électricité et du gaz naturel
  • Repérer les évolutions du mix énergétique à moyen/long terme
  • Apprécier les stratégies des compagnies d'électricité et des opérateurs gaziers
  • Anticiper la reconfiguration des marchés de l'énergie

Mercredi 8 octobre 2014
Objectifs :
  • Connaître les différentes branches de l’industrie de l’assurance et leurs modèles économiques
  • Comparer le fonctionnement des différentes branches et leurs perspectives de croissance
  • Comprendre les principaux enjeux de distribution, financiers, et réglementaires auxquels sont confrontés les assureurs
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Mardi 14 et Mercredi 15 octobre 2014
Objectifs :
• S’initier à la lecture et à l’analyse des comptes de l’entreprise en anglais
• Comprendre les grands équilibres du bilan et du compte de résultat : Actif / Passif, Besoin en Fonds de Roulement
• Connaître les indicateurs et ratios d’analyse pour juger de l’efficacité de gestion de l’entreprise
• Intégrer les notions de cash-flow, free cash-flow, création de valeur
Mardi 14 octobre 2014
Objectifs :
  • Identifier en 2014 les facteurs clés de succès de la promotion d’un médicament à travers la visite médicale et les nouvelles technologies
  • Trouver les solutions de transformation du métier de visiteur médical
  • Intégrer les nouvelles techniques de communication avec une tablette
  • Construire un eADV percutant vs un ADV papier
Mercredi 15 octobre 2014
Objectifs :
  • Maîtriser le contexte économique, réglementaire et tarifaire des EHPAD
  • Identifier le marché, la demande et son évolution
  • Faire le point sur les évolutions réglementaires du secteur et les perspectives ouvertes par la loi autonomie
  • Analyser le fonctionnement de ces établissements et identifier leurs facteurs clés de succès
Mercredi 15 octobre 2014
Objectifs :
  • Définir les étapes concrètes à franchir avant 2016 pour être conforme aux exigences de reporting du Pilier 3 de la réforme Solvabilité II
  • Analyser les différents supports de communication requis et cerner les enjeux clés de mise en œuvre de la production des rapports
  • Décoder les états réglementaires QRT
  • Disposer de retours d’expérience et de bonnes pratiques de place
Jeudi 16 octobre 2014
Objectifs :
  • Connaître les dernières évolutions réglementaires et tarifaires
  • Comprendre le fonctionnement des établissements et leurs critères de réussite
  • Acquérir des outils et des repères pour apprécier le risque dans une opération de crédit ou d'investissement
  • Analyser les perspectives du secteur dans le contexte d'économies sur les dépenses de santé et de concurrence accrue du secteur hospitalier public
  • Bénéficiez d'une vision d'actualité sur les projets récents de construction de cliniques
En Novembre
Mercredi 26 novembre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les attraits de ce secteur des biens atypiques pour réussir votre investissement
  • Diversifier son portefeuille : quelle allocation d’actifs y consacrer ?
  • Bénéficier d’un 360° sur les biens, leur acquisition, leur détention et leur transmission
  • Disposer d’un éclairage économique, assurantiel et fiscal
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 Ref. 140174

Les outils de contrôle et de pilotage en Gestion privée

Comprendre et connaître les différents outils de pilotage mis à la disposition de la stratégie, de la gestion et de l’opérationnel par le contrôle de gestion

Objectifs de la formation

  • Positionner le contrôle de gestion et connaître ses rôles et ses liens avec les différents acteurs de la Gestion privée
  • Elaborer les outils pertinents d’analyse et de suivi des encours, des flux et des résultats
  • Déterminer un compte d’exploitation et calculer un Produit Net Bancaire
  • Aider à la gestion des risques et participer à la création de valeur



Programme
Les + de la formation


L'EXPERT
Sébastien MOUSICA ,
Consultant, formateur et enseignant en école de commerce
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
    Au sein des banques, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, indépendants en gestion de patrimoine…
  • Chargé de clientèle
  • Gérant de portefeuille
  • Directeur d’équipe
  • Responsable marketing, communication
  • Responsable des ressources humaines
  • Responsable des opérations
  • Contrôleur interne, conformité, gestion des risques
  • Contrôleur de gestion

08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-09:30

Introduction et tour de table

09:30-10:30

LES ROLES DU CONTROLE DE GESTION ET SES RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA GESTION PRIVEE

  • Le contrôle de gestion : pour qui, à qui, pour quoi, comment ?
    • La définition du contrôle de gestion
    • La démarche et le processus du contrôle de gestion
    • Les avantages d’un consultant interne en pilotage, gestion des risques et création de valeur
    • Le positionnement entre stratégie, gestion et opérationnel

  • Les spécificités d’un contrôle de gestion dédié en gestion privée
    • Les rôles au sein d’un environnement spécialisé : gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, family office, assurance vie, gestion collective…
    • L’adaptation des concepts de contrôle interne au sein de l’environnement financier de la gestion privée et de sa gouvernance
10:30-12:30

LA MAITRISE DES ENCOURS ET DES FLUX

  • La définition des encours et des flux
    • Les actifs sous gestion
    • Les actifs conservés ou déposés
    • Les actifs conseillers

  • Les états de suivi des encours et des flux
    • Les différents reportings et leurs intérêts
    • Des reportings individualisés pour un contrôle global pertinent

  • Les états d’analyse des variations des encours trimestriels
    • La mise en évidence des effets performance, arbitrage et collecte nette
    • L’analyse des variations des encours par la consolidation de ces effets
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:30

LA DETERMINATION DU COMPTE D’EXPLOITATION : VISION DIRECTION ET CHARGE DE CLIENTELE

  • Un ou des PNB ? Les modes de calculs et de présentation des PNB selon les besoins
    • La stratégie
    • La communication
    • Le contrôle et le pilotage

  • Les produits liés aux encours et aux flux
    • Le calcul du PNB par les assiettes et les taux
    • La répartition du PNB par type de produit
    • Les impacts des variations de marché, de la répartition de la collecte et des arbitrages sur le PNB
    • Le calcul des rétrocessions des frais de gestion (OPCVM, assurance vie)

  • Les charges et leur affectation
    • La définition et la détermination des charges analytiques
    • La méthode d’affectation des charges
    • La répartition des différentes natures de charges

  • L’analyse du Résultat d’exploitation et les enjeux actuels
    • Les différents types de résultats par modèle de gestion privée : de la banque spécialisée à l’indépendant
    • L’étude des différents résultats et des taux : marge brute, marge nette, coefficient d’exploitation
    • L’analyse des forces et faiblesses des modèles et l’étude des impacts des dispositions réglementaires à venir sur le PNB
CAS PRATIQUE CONSTRUCTION D’UN COMPTE D’EXPLOITATION pour un chargé de clientèle et/ou une direction : détermination du Produit Net Bancaire, des Charges et du Résultat d’exploitation
17:30

Clôture de la formation







Responsable clients :
Tel : +33 1 76 73 38 41
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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Les outils de contrôle et de pilotage en Gestion privée
Date de la session :
Tarif : 1 050.00 € HT soit 0 € TTC
Pour envoyer le formulaire
- Wolters Kluwer France
1 rue Eugène et Armand Peugeot, Rueil Malmaison CEDEX
Fax : 01 76 73 48 32
E-mail : - formation-lesechos@formation-lesechos.fr
Coordonnées de personne à inscrire :
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Ville * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Facture à établir à l'ordre de :
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
Joindre un bon de commande si nécessaire
Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :


DIF :

Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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