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Septembre 2014
 
Octobre 2014
 
Novembre 2014
 
Décembre 2014
 
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En Octobre
Vendredi 3 octobre 2014
Objectifs :
  • Définir et reconnaitre une rumeur
  • En comprendre les dynamiques et les déterminants
  • Identifier les stratégies possibles d'orchestration, d'évitement et de défense
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Jeudi 18 et Vendredi 19 septembre 2014
Objectifs :
  • Identifier les dernières tendances du marché : ralentissement de la croissance, internationalisation, essor du digital, développement durable, etc.
  • Décrypter les nouvelles attentes clients vis-à-vis du luxe
  • Actionner les différents leviers d’optimisation de l’expérience client
  • Anticiper les trajectoires d’évolution pour demain
En Octobre
Vendredi 10 octobre 2014
Objectifs :
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Mardi 23 et Mercredi 24 septembre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les perspectives et nouveaux enjeux du Digital-to-Store et du digital in store
  • Décrypter les équipements des consommateurs et les nouveaux usages associés
  • Identifier les moyens offerts par le digital pour aider les distributeurs et les marques à faire venir les prospects, et faire revenir les clients dans les points de vente
  • Appréhender les enjeux du Retail CRM
  • Se préparer au lancement d’une stratégie mobile performante
Mercredi 24 et Jeudi 25 septembre 2014
Objectifs :
  • Connaître les principales méthodes d’évaluation, les retraitements comptables, les SIG et le bilan fonctionnel
  • Savoir réaliser le diagnostic financier et dégager la valeur économique de la société à évaluer
  • Apprécier les méthodes de valorisation et le déroulé d’une opération (acquisition, cession, restructuration…)
  • Détecter les pièges et identifier l’incidence des normes IFRS
  • Déterminer le prix de transaction : quel montage financier choisir ?

Jeudi 25 et Vendredi 26 septembre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les spécificités d'une gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat
  • Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
  • Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité
Jeudi 25 et Vendredi 26 septembre 2014
Objectifs :
  • Disposer d’une grille d’analyse complète du secteur
  • Comparer les performances financières des acteurs du marché et comprendre leur évolution
  • Connaitre les perspectives du marché à l'horizon 2015 dans un contexte de turbulences macroéconomiques
  • Analyser les axes stratégiques des groupes de parfums et cosmétiques et comparer les modèles de développement
  • Identifier les relais de croissance du marché (géographiques et segments de produits)
  • Maîtriser le processus créatif des parfums des points de vue parfumeurs/marque
  • Anticiper les mutations du secteur
Jeudi 25 et Vendredi 26 septembre 2014
Objectifs :
  • Maîtriser les règles de fonctionnement des différentes aides publiques et européennes : niveaux, types et critères d’éligibilité (aides européennes, subventions, etc.)
  • Cartographier les acteurs et décrypter le langage des institutionnels et des bailleurs de fonds publics et européens
  • Réaliser un pré-diagnostic sur la potentielle subvention d’un projet d’investissement
  • Obtenir des outils permettant d’identifier le bon programme
Jeudi 25 septembre 2014
Objectifs :
  • Dresser le panorama de la réglementation en France et au-delà , comprendre les enjeux de la réforme Européenne
  • Intégrer la problématique "vie privée" dans la stratégie de l’entreprise : conformité, gestion des risques, réputation, différenciation
  • Présenter la démarche à suivre, sensibiliser aux bonnes pratiques et identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre

Vendredi 26 septembre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les enjeux et technologies du stockage d’énergie
  • Avoir une vision opérationnelle du stockage d’énergie
  • Comprendre la chaîne de valeur
  • Maîtriser l’état des lieux technique et économique des différents modes de stockage d’énergie
  • Connaître les enjeux du développement d’un projet de stockage d’énergie
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Lundi 29 septembre 2014
Objectifs :
  • Déterminer la rémunération et les avantages sociaux d’un salarié
  • Analyser les charges sociales dues par un salarié
  • Comprendre les réductions sociales (réduction FILLON, contrats aidés,...)
  • Mesurer l’impact du CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi)
  • Evaluer ou budgétiser le coût d’un salarié selon diverses situations
Mardi 30 septembre 2014
Objectifs :
  • Obtenir un benchmark des meilleures pratiques en matière de rémunération
  • Mettre en place des packages attractifs et garantissant la performance de l’entreprise
  • Optimiser la fiscalité des packages tant au niveau national qu’international
  • Maîtriser les différents statuts du cadre dirigeant, leurs enjeux et la gestion du cadre dirigeant de sa nomination à la rupture
Mardi 30 septembre 2014
Objectifs :
    Avec un peu moins de dix échanges par an en moyenne, dont un seul via le web, les relations entre les assureurs et leurs clients sont loin d'être aussi digitales qu'elles peuvent l'être dans d’autres secteurs, à l’image de la banque. Néanmoins, la transformation digitale s’installe progressivement au cœur des préoccupations des assureurs. A ce titre, cette formation propose de :

  • Explorer la place du digital dans la relation client et qualifier son impact sur les réseaux d’agents
  • Décrypter les évolutions vers de nouveaux produits, services et modèles de tarification
  • Appréhender les chantiers de conduite du changement pour les DSI
  • Anticiper l’impact du digital sur l’organisation du travail et le management
Mercredi 1 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre la place de l’ORSA au sein de la future réglementation
  • Découvrir les axes de déclinaison opérationnelle de ce concept clé
  • Visualiser les opportunités apportées par l’ORSA dans le pilotage stratégique des assureurs
Mercredi 1 et Jeudi 2 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre le cadre politique et institutionnel européen et français dans le secteur de l’énergie
  • Savoir identifier les parties prenantes et leurs rôles
  • Apprendre à se positionner face aux décideurs politiques et réglementaires
  • Développer une stratégie d’influence et en maitriser les principaux leviers
Jeudi 2 octobre 2014
Objectifs :
  • Prendre connaissance des notions et techniques de blanchiment
  • Bénéficier d'un panorama réglementaire pour comprendre et mettre en œuvre les obligations
  • Mettre à profit les retours d'expériences pour s'inspirer des bonnes pratiques opérationnelles
  • Enrichir sa méthodologie pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment
Jeudi 2 octobre 2014
Objectifs :
  • Connaître les caractéristiques juridiques des coopératives agricoles
  • Comprendre les relations économiques et financières avec les adhérents
  • Etudier la fiscalité des coopératives agricoles
Jeudi 2 et Vendredi 3 octobre 2014
Objectifs :
• Varier ses modes de communication
• Rendre les messages de communication plus mémorables
• Maîtriser une communication plus émotionnelle
• Maîtriser une communication plus relationnelle
Jeudi 2 et Vendredi 3 octobre 2014
Objectifs :
  • Saisir les enjeux des nouvelles tendances digitales pour la gestion de sa relation client : la démarche Référentiel Client Unique, etc.
  • Maîtriser les étapes clés de mise en œuvre d’une stratégie de e-CRM
  • Mettre en place une organisation optimale : synergie SI – Marketing – Digital – Service clients
Vendredi 3 octobre 2014
Objectifs :
  • Comprendre les évolutions du secteur agro-coopératif en France et en Europe
  • Comparer et évaluer les stratégies des coopératives et leurs modèles de développement
  • Appréhender les besoins et les nouveaux moyens de financement des coopératives
Vendredi 3 octobre 2014
Objectifs :
  • Définir et reconnaitre une rumeur
  • En comprendre les dynamiques et les déterminants
  • Identifier les stratégies possibles d'orchestration, d'évitement et de défense
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 Ref. 140174

Les outils de contrôle et de pilotage en Gestion privée

Comprendre et connaître les différents outils de pilotage mis à la disposition de la stratégie, de la gestion et de l’opérationnel par le contrôle de gestion

Objectifs de la formation

  • Positionner le contrôle de gestion et connaître ses rôles et ses liens avec les différents acteurs de la Gestion privée
  • Elaborer les outils pertinents d’analyse et de suivi des encours, des flux et des résultats
  • Déterminer un compte d’exploitation et calculer un Produit Net Bancaire
  • Aider à la gestion des risques et participer à la création de valeur



Programme
Les + de la formation


L'EXPERT
Sébastien MOUSICA ,
Consultant, formateur et enseignant en école de commerce
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
    Au sein des banques, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, indépendants en gestion de patrimoine…
  • Chargé de clientèle
  • Gérant de portefeuille
  • Directeur d’équipe
  • Responsable marketing, communication
  • Responsable des ressources humaines
  • Responsable des opérations
  • Contrôleur interne, conformité, gestion des risques
  • Contrôleur de gestion

08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-09:30

Introduction et tour de table

09:30-10:30

LES ROLES DU CONTROLE DE GESTION ET SES RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA GESTION PRIVEE

  • Le contrôle de gestion : pour qui, à qui, pour quoi, comment ?
    • La définition du contrôle de gestion
    • La démarche et le processus du contrôle de gestion
    • Les avantages d’un consultant interne en pilotage, gestion des risques et création de valeur
    • Le positionnement entre stratégie, gestion et opérationnel

  • Les spécificités d’un contrôle de gestion dédié en gestion privée
    • Les rôles au sein d’un environnement spécialisé : gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, family office, assurance vie, gestion collective…
    • L’adaptation des concepts de contrôle interne au sein de l’environnement financier de la gestion privée et de sa gouvernance
10:30-12:30

LA MAITRISE DES ENCOURS ET DES FLUX

  • La définition des encours et des flux
    • Les actifs sous gestion
    • Les actifs conservés ou déposés
    • Les actifs conseillers

  • Les états de suivi des encours et des flux
    • Les différents reportings et leurs intérêts
    • Des reportings individualisés pour un contrôle global pertinent

  • Les états d’analyse des variations des encours trimestriels
    • La mise en évidence des effets performance, arbitrage et collecte nette
    • L’analyse des variations des encours par la consolidation de ces effets
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:30

LA DETERMINATION DU COMPTE D’EXPLOITATION : VISION DIRECTION ET CHARGE DE CLIENTELE

  • Un ou des PNB ? Les modes de calculs et de présentation des PNB selon les besoins
    • La stratégie
    • La communication
    • Le contrôle et le pilotage

  • Les produits liés aux encours et aux flux
    • Le calcul du PNB par les assiettes et les taux
    • La répartition du PNB par type de produit
    • Les impacts des variations de marché, de la répartition de la collecte et des arbitrages sur le PNB
    • Le calcul des rétrocessions des frais de gestion (OPCVM, assurance vie)

  • Les charges et leur affectation
    • La définition et la détermination des charges analytiques
    • La méthode d’affectation des charges
    • La répartition des différentes natures de charges

  • L’analyse du Résultat d’exploitation et les enjeux actuels
    • Les différents types de résultats par modèle de gestion privée : de la banque spécialisée à l’indépendant
    • L’étude des différents résultats et des taux : marge brute, marge nette, coefficient d’exploitation
    • L’analyse des forces et faiblesses des modèles et l’étude des impacts des dispositions réglementaires à venir sur le PNB
CAS PRATIQUE CONSTRUCTION D’UN COMPTE D’EXPLOITATION pour un chargé de clientèle et/ou une direction : détermination du Produit Net Bancaire, des Charges et du Résultat d’exploitation
17:30

Clôture de la formation







Responsable clients :
Tel : +33 1 76 73 38 41
Formations sur le même thème


Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Les outils de contrôle et de pilotage en Gestion privée
Date de la session :
Tarif : 1 050.00 € HT soit 0 € TTC
Pour envoyer le formulaire
- Wolters Kluwer France
1 rue Eugène et Armand Peugeot, Rueil Malmaison CEDEX
Tél : - Fax : 01 49 53 68 74
E-mail : - formation-lesechos@formation-lesechos.fr
Coordonnées de personne à inscrire :
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Ville * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Facture à établir à l'ordre de :
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Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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