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Référence du produit : EC282
Réussir sa croissance externe (parcours de spécialisation)
5 jours pour acquérir une vision complète et approfondie des fusions-acquisitions
En tant que dirigeant d’entreprise, vous savez que la croissance externe est un important levier de développement de votre organisation.
Cette stratégie permet en effet de capter rapidement de nouvelles parts de marché, d’augmenter sa visibilité auprès de ses clients et partenaires mais aussi d’acquérir de nouvelles compétences ou rattraper son retard dans le digital en acquérant un pure player, sans investir massivement en R&D…
Cependant cette stratégie mérite d’être réfléchie et bien menée. Mal réalisée, elle peut désorganiser votre entreprise et entraîner un fort endettement. Les enjeux humains sont aussi cruciaux dans la réussite de l’opération (doublon de poste, culture managériale différente, disparité des salaires…)
C’est pourquoi Les Echos Formation a mis en place le parcours « réussir sa croissance externe » afin de vous accompagner dans toute les phases importantes de votre projet :
- En amont pour évaluer votre future acquisition (module 1)
- Lors de la conclusion pour sécuriser l’opération (module 2)
- Et après pour réussir votre intégration (module 3)
L’approche est rythmée par les méthodes d’évaluation des sociétés, une immersion internationale et « cross-border M&A », des témoignages exclusifs et des cas concrets de dirigeants et personnalités du M&A et l’optimisation des 100 jours après l’opération.
Ces 5 jours sont consacrés à la réussite de votre opération !
Objectifs de la formation
Définir la démarche d'évaluation d'une entreprise, pour une cession ou acquisition
Expliquer les logiques stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions)
Lister les étapes-clés des 100 jours qui suivent l'opération d'acquisition
Publics concernés
Pré-requis de la formation
- - Aucune connaissance avancé en finance n'est requise
- - Avoir une bonne compréhension du monde des affaires et des enjeux de croissance
Programme
Télécharger le programmeModule 1 : L'évaluation d'une entreprise (2 jours)
- Journée 1
- Introduction : contexte et panorama
- Les fondamentaux : principe et applications de l'évaluation multicritères
- Cas de synthèse
- 2ème journée :
- Les points plus complexes de l'évaluation
- GRAND TEMOIN
- Mise en œuvre de l'évaluation dans le cadre d'une transaction de fusion-acquisition
- Conclusion : « du tableur à l'Equity Story, découvrir et comprendre l'entreprise en l'évaluant »
Module 2 : Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation (2 jours)
- 3ème journée :
- Panorama du M&A
- - Analyser et évaluer la cible, construire le prix
- Vision de l'acquéreur et du cédant
- La structuration de la transaction
- Témoignage
- 4ème journée :
- L'offre Indicative
- Etude de cas : remise d'une Offre Indicative sur une cible
- La GAP, Garantie d'Actif et de Passif
- Due Diligence et négociation
- Etude de cas : négociation de l'offre ferme suite aux résultats des Due Diligence
- Finalisation de la transaction et intégration
Module 3 : Manager la phase post-acquisition ( 1 jour)
- 5ème journée :
- Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l'intégration
- Etude de cas Best practices et échecs
- Le guide des 100 jours pour conduire efficacement cette phase critique
- Les rôles du dirigeant, du Comité de Direction et du middle-management
- Comment dynamiser et consolider la nouvelle structure ?
- Évaluation de l'opération
- Grand témoin
- Exposé suivi d'un débat avec les participants
Vos experts
François GASSION
Consultant @CROSSINGS
François Gassion est Consultant en Stratégie et Business Development. Il intervient à ce titre auprès des Grands Groupes et PME dans des domaines comme le diagnostic stratégique, les problématiques M&A, la réalisation de business plans et le développement de nouveaux marchés. Il a développé auprès de ses clients de nouveaux indicateurs de création de valeur, permettant de valoriser les stratégies Développement Durable. Préalablement à son activité de conseil, il a poursuivi une carrière de stratégie, finance et management dans l'industrie, les télécommunications et les services financiers. Il est diplômé HEC et IMD. Il anime aussi bien les formations en inter qu'en intra-entreprise (sur-mesure).
Thomas BEAURAIN
CEO @Societex
Diplômé du master 225 de Paris-Dauphine en ingénierie financière et finance d’entreprise, Il a commencé sa carrière comme auditeur chez KPMG, notamment sur des grands comptes internationaux agro-alimentaires.
Il a rejoint SOCIETEX en 2005 en tant qu’évaluateur, notamment dans le cadre d’opérations auprès du ministère des finances et de l’AMF, avant de rerendre une entreprise agro-alimentaire en 2008 (50 personnes) qu'il a développée durant 5 ans (avec notamment la construction d’une nouvelle usine) et par la suite cédée à un groupe familial français.
Il rejoins de nouveau SOCIETEX en septembre 2014 et apporte désormais à la fois ses compétences techniques en évaluation mais également son expérience personnelle pour mieux conseiller ses clients dans les opérations de cession-acquisition.
« Take-away » de la formation
Le cycle « Maîtrise des opérations de croissance externe » vise à fournir aux participants une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions.
Ce parcours, est constitué des trois formations « Evaluer une entreprise », « Fusions & Acquisitions », « Manager la phase post-acquisition », et permet ainsi aux participants de suivre un cursus de progression sur la thématique de la croissance externe :
- Le module « Evaluer une entreprise » permet de s’approprier les mécanismes, théoriques et pratiques, de l’évaluation d’entreprise, au coeur des problématiques de cession ou d’acquisition,
- Dès lors que les clés de la valeur sont acquises, le module « Fusions & Acquisitions » permet de s’approprier le process des opérations de fusions-acquisitions,
- Enfin, le module « Manager la phase post-acquisition » permet de mieux appréhender la problématique de l’intégration future des acquisitions, un enjeu majeur dès lors que la transaction est réalisée.
Le déroulé de votre formation
Taille du groupe
la formation sera suivie par un groupe de 5 à 15 cadres dirigeants
Une animation rythmée d’ateliers participatifs
Pour le présentiel
le lieu est proche d’un métro parisien
Pour le présentiel
déjeuner compris, café et thé en libre service
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Responsable éditorial
Johan CHASSAGNE
« J’aurai le plaisir de vous accompagner dans votre projet de formation. »
johan.chassagne@wolterskluwer.com LinkedInFormation disponible en intra
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Notre organisme a fait ses preuves
1178
Participants formés en 2020
98%
Taux de satisfaction
75%
Taux de certification
Besoin d'aide dans votre projet ? L'équipe Les Echos Formation est là pour vous !
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Les Echos Formation offre une large gamme de formations professionnelles sur les principaux thèmes de l'actualité des différents métiers et secteurs d'activité. Notre équipe pédagogique et nos formateurs experts croyons en notre singularité pour vous apporter une approche pédagogique qui développera vos compétences et changera votre regard sur le monde.
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