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Référence du produit : EC282
Parcours : Réussir sa croissance externe
5 jours pour acquérir une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions
4 octobre 2021, +1 autre date
5 jours
Objectifs de la formation
Comprendre la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?
S'approprier la démarche et la logique d'évaluation d'une entreprise, pour une cession ou acquisition
Réussir les 100 jours suivant l'acquisition
Publics concernés
Pré-requis de la formation
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Notre programme de la formation
09:30 - 17:00
Module 1 : L'évaluation d'une entreprise (2 jours)
- Introduction : contexte et panorama
- Les fondamentaux : principe et applications de l'évaluation multicritères
- Cas de synthèse :
- Il s'agira de réaliser une évaluation complète à partir d'un cas réel. En fonction de leurs hypothèses de travail, les participants seront amenés à proposer une fourchette de valorisation et à mettre en exergue la relativité de la notion de valeur. 2ème journée :
- Les points plus complexes de l'évaluation
- GRAND TEMOIN : Florence Lafargue Pautrat, Associée, Ricol Lasteyrie Corporate Finance membre du réseau EY Témoignage d'un professionnel de l'évaluation d'entreprise, permettant d'illustrer les méthodes présentées à travers quelques applications pratiques.
- Mise en uvre de l'évaluation dans le cadre d'une transaction de fusion-acquisition
- Conclusion : « du tableur à l'Equity Story, découvrir et comprendre l'entreprise en l'évaluant »
09:30 - 17:00
Module 2 : Fusions-acquisitions: mise en oeuvre et négociation (2 jours)
- Panorama du M&A
- - Analyser et évaluer la cible, construire le prix
- Vision de l'acquéreur et du cédant
- La structuration de la transaction
- Témoignage
- Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR Au regard de l'activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d'acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l'évolution stratégique des opérations de M&A et l'impact sur la structuration de ces transactions. 4ème journée :
- L'offre Indicative
- Etude de cas : remise d'une Offre Indicative sur une cible
- La GAP, Garantie d'Actif et de Passif
- Due Diligence et négociation
- Etude de cas : négociation de l'offre ferme suite aux résultats des Due Diligence
- Finalisation de la transaction et intégration
09:30 - 17:00
Module 3 : Manager la phase post-acquisition ( 1 jour)
- Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l'intégration
- Etude de cas Best practices et échecs : Étude de fusions-acquisitions, pourquoi elles réussissent, pourquoi elles échouent ?
- Le guide des 100 jours pour conduire efficacement cette phase critique
- Les rôles du dirigeant, du Comité de Direction et du middle-management
- Comment dynamiser et consolider la nouvelle structure ?
- Évaluation de l'opération
- Grand témoin
- Témoignage d'un dirigeant d'entreprise de taille intermédiaire ayant réussi l'intégration d'un acteur significatif : pourquoi cela a fonctionné, quel a été son quotidien pendant « les 100 jours », comment a-t-il réparti les rôles pendant cette période au sein de son Comité de Direction, quelles initiatives recommande-t-il particulièrement, qu'éviterait-il « si c'était à refaire »,
- Exposé suivi d'un débat avec les participants
« Take-away » de la formation
Le cycle « Maîtrise des opérations de croissance externe » vise à fournir aux participants une vision complète et approfondie du thème des fusions-acquisitions.
Ce parcours, est constitué des trois formations « Evaluer une entreprise », « Fusions & Acquisitions », « Manager la phase post-acquisition », et permet ainsi aux participants de suivre un cursus de progression sur la thématique de la croissance externe :
- Le module « Evaluer une entreprise » permet de s’approprier les mécanismes, théoriques et pratiques, de l’évaluation d’entreprise, au coeur des problématiques de cession ou d’acquisition,
- Dès lors que les clés de la valeur sont acquises, le module « Fusions & Acquisitions » permet de s’approprier le process des opérations de fusions-acquisitions,
- Enfin, le module « Manager la phase post-acquisition » permet de mieux appréhender la problématique de l’intégration future des acquisitions, un enjeu majeur dès lors que la transaction est réalisée.
Votre expert
François GASSION
Consultant @CROSSINGS
François Gassion est Consultant en Stratégie et Business Development. Il intervient à ce titre auprès des Grands Groupes et PME dans des domaines comme le diagnostic stratégique, les problématiques M&A, la réalisation de business plans et le développement de nouveaux marchés. Il a développé auprès de ses clients de nouveaux indicateurs de création de valeur, permettant de valoriser les stratégies Développement Durable. Préalablement à son activité de conseil, il a poursuivi une carrière de stratégie, finance et management dans l'industrie, les télécommunications et les services financiers. Il est diplômé HEC et IMD. Il anime aussi bien les formations en inter qu'en intra-entreprise (sur-mesure).
Frédéric JACQUET
Directeur Administratif et Financier @Teolia
Frédéric Jacquet a occupé pendant seize ans divers postes de direction en financement de projet et fusions-acquisitions au sein du groupe Caisse des Dépôts. Il a notamment dirigé pendant six ans les opérations de croissance externe du groupe Egis, y réalisant une vingtaine d’opérations M&A, dans neuf pays. En 2018, il s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale en rejoignant Teolia, jeune société en croissance. Frédéric enseigne l’évaluation d’entreprise et le M&A à l’EDHEC Business School.
Le déroulé de votre formation
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Taille du groupe
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Pour toutes questions
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Responsable éditorial
Johan CHASSAGNE
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